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海南橡胶(601118)股票07月05日行情观点:业绩一般走势趋弱短期慎入

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橡胶底部振荡一年多来,无论趋势策略追空还是逆势策略抄底,都未能取得预期收益。我们认为,橡胶盘面成本在10000元/吨附近,如果没有风、寒这样大的自然灾害,可能会持续几年的低位振荡行情。

橡胶底部振荡一年多来,无论趋势策略追空还是逆势策略抄底,都未能取得预期收益。现在市场一致看衰橡胶,主要逻辑是2012年前后橡胶大面积种植现在处于丰产期、全球经济下行需求端偏差,导致天然橡胶长期偏弱。那现在主要考虑的是两个问题,一是最低能跌到多少,即天然橡胶的盘面成本是多少?二是哪些因素能真实刺激橡胶走牛?

我们先分析成本问题,天然橡胶生产成本主要由三大部分构成:一是橡胶种植成本、二是割胶人工成本、三是加工运输成本。

我们先以海南为例:每亩种植成本425元/亩、海南单产75公斤/亩、运输费用1500元/每吨,割胶工人采取55分成,最后我们算出平均成本在13000元/吨。每当低于13000元/吨的时候,海南会产生大面积的弃割现象,认为13000元/吨是当时的成本价。

东南亚橡胶主产国的工资成本是马来西亚泰国越南印尼,由于橡胶出口国90%集中在东南亚四国,并且泰国和印度尼西亚产量占据70%。价格太低,会产生放弃割胶现象,但橡胶成本价绝对不会低于泰国(产量36%)。我们选择泰国的平均工资作为计算,因为低于平均工资,工人从事割胶的意愿降低会产生大规模的弃割现象。

海南省赛马发展规划尚未出台,一些赛马项目建设所需的土地、资金等必备要素还未完全落实,这些项目未来如何发展,还是未知数。一些参与企业在等政策靴子落地。

6月,北纬18度,仲夏时节正式开始,炽热的阳光和热带海洋性季风一起包裹住三亚。从三亚市区出发,先沿海榆东线高速一路向东,再向东北弯折,便到了国营的南田农场海燕片区。穿过一片郁郁葱葱的芒果树林,在北面半山腰一栋二层小楼的办公室墙上,一幅规划图展现着这里的未来:附近方圆2000亩土地,将变成集赛马、休闲等项目于一体的马术文化小镇。

从本轮回调来看,沪指自2440点以来第一阶段的估值修复,对比历史已很可观。而在非理性因素短期冲击之下,两市主要指数经历连续下修,情绪指标显示投资者多数处于谨慎观望。但这也从另一个侧面显示此前市场在经历了年初的快速上行后已反映足够乐观预期。因而不少机构强调,在盘面初步企稳的当前阶段,市场整体基调虽未完全转暖,但已不必过度悲观。

91个自然日,91个相关主动发布——上交所的“科创板速度”再次得到验证。目前,设立规则公布三个月余(实际工作日不足70天)的科创板已经做好了制度建设等多方面准备。与之相呼应的是,未来6个工作日内,两场上市委会议即将召开。也就是说,科创板规则落地“百日”之际,首家或首批过会企业也将出炉。

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